Im Jahre 1888 reist Stevenson in die Südsee, um sein Lungenleiden zu kurieren. Die Inseln schlagen den Schotten sofort in ihren Bann. Fasziniert von der Natur und vom Zusammenprall einheimischer Traditionen mit den Einflüssen von Piraten, Händlern und Missionaren, begegnet er einem Paradies, das kurz vor dem Untergang steht. Als Tambinok’, der legendäre König der Insel Apemama, Stevenson zu seinem Freund macht, lernt er Bereiche kennen, die sonst jedem Fremden verwehrt sind. So entsteht dieses klassische Erlebnis- und Reisebuch - das einzigartige Bild einer Welt, wie sie nie wieder sein würde.